В центре сюжета — сложная миссия советских разведчиков, которых послали на Дальний Восток, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Маршал Василевский собирает штаб, требуя немедленно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв опасных складов оружия. На станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых есть разведвзвод, его задачей было найти склад с химическими веществами. В группе замечены сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его напарник Кузьмин — студент, изучавший восточные языки. Чтобы получить важную информацию, разведчикам нужно было добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В их составе также есть опытный агент Иван Журавлёв, который давно мечтал встретиться со своим врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура командует не только заводом, но и концлагерем, где испытывают смертельно опасные химикаты. Их противостояние — это борьба не только за секреты, но и за жизни многих невинных. В преддверии неминуемой опасности, Журавлёв сталкивается с жестокой реальностью, ведь японский полковник пытается взорвать подземное хранилище с оружием, чтобы уничтожить всю операцию. События разворачиваются в атмосфере опасности, предательства и личной мести, где судьбы героев переплетены так плотно, что один неправильный шаг может стать концом.